作者 張元銘

前言

處於今日全球高度競爭的時代，智慧財產權的重要性早已不言可喻，相關資訊的收集和分析也一直在世界各地如火如荼地進行。如以專利和商標而言，鑑於其特殊的本質，針對此類標的之完整分析應該涵蓋科技、法律、商業等層面，方能做出最妥切的決策和判斷。

專利和商標的案件資料量經年累月不斷地增加，早已膨脹到驚人的程度，以致收集和分析這些資訊的效率有時彷彿大海撈針般不彰。不同語文、檢索介面之間的轉換、查詢，常讓使用者感到困難。此外，當事涉侵權訴訟時，往往權利標的案件不只一個，也令分析者頭痛。

從廣度而言，一般專利和商標資訊的收集和分析常有「見樹不見林」或「見林不見樹」的現象，亦即容易偏重個案或偏重群體這兩個極端所呈現的結果。但實務可能發生複雜多變的態樣，並且分析者對結果可能有不同的期望，因此分析的「樹」和「林」之間往往不是毫無關聯的，亦即應該斟酌兩極端之間的許多中間選項和做法，它們或許更能兼顧當下特定的需要，以便未來再選擇是否要朝某一極端或方向續行調查分析。

針對現況的偏頗和不足，同時思索如何兼具深度和廣度，筆者建議如下的完整分析流程和項目，期能提供本所客戶徹底審視自身所面臨的議題和需求，進而找出智財權的提升和活用之道。

分析的流程和內容

階段1：客戶與本所協商本身服務內容，以確立進行分析的主題
目的在於明暸產品和技術、確認有關的科技和產業領域。所以會針對您的目標、技術面∕法律面∕商業面的需求、技術主題∕商品市場範圍、預期呈現的結果面向、彼此配合事項…加以了解。整個流程的後續階段仍可能須就此點再做溝通協調，以彈性調整執行方向和內容。

階段2：進行專利或商標檢索和調查，以建立分析所需的專利或商標資料庫
依據階段1設定適當的檢索條件和範圍，進行檢索調查以收集符合目標的資料。
(1)初步檢索
依據您提供的資料，列出主要技術用語或特性、找出其他同義或相關用語、設想可能的用途∕功效描述、列出與此技術相關之產品或專利商標資料、鎖定特定的公司名或人名、參考相關的產品型錄或圖片…等，如此設定適當的檢索條件和範圍，同時也要確立查詢的國別、年代區間，然後進行仔細的檢索和調查，以儘可能提高檢全率和檢準率。
(2)再度檢索
由於檢索結果的良窳大大影響後續分析的意義和價值，因此有必要檢視、篩選與確認(1)的初步結果，視需要調整檢索條件並重新檢索。不過這仍會視客戶的要求與配合程度來決定是否進行再度檢索。
(3)資料彙整
建立專利商標案件的書目資料清單、收集有關的說明書紙本或電子檔∕圖檔。
依據最後檢索所得專利商標案件數量的多寡，此時可選擇進行下一階段3的全部或部分分析，但也可能跳過階段3而直接選擇階段4中所需的解讀與運用。

階段3：進行各項統計、技術或商品分類、執行選定的分析
如以圖表而非純文字來呈現相關分析結果，此即所謂的專利地圖或商標地圖，但不限於此。雖然有些分析工作可由電腦軟體代勞以處理大量資訊，但仍有不少工作需要仰賴人為的解讀和判斷才準確，且以進階、自訂的分析尤然。
(1)經營管理面分析
主要依據階段2的資料進行基本的書目資料統計，以明瞭市場∕技術發展和趨勢、掌握競爭者動向、相關技術消長和分布概況。公司經營管理者、研發行銷主管應特別注意此類分析。
以專利而言，可以分析諸如：歷年時間帶來的變化、競爭國家別、競爭公司別、專利發明人、專利國際分類、有效年限、基本引證情形、公司研發產出特性。以商標而言，可以分析諸如：案件數量變化、商品服務類別、競爭國家別、競爭公司別、延展期間變化、整體註冊佈局概況。
(2)技術面分析
通常可就(1)經營管理面分析所獲得的結果，挑選全部或重要的案件，進一步分析其構成要件及相關事項。一般用來擬定研發設計方向、進行專利佈署、技術矩陣挖洞∕迴避、發掘潛在授權∕侵權對象、尋找技術合作對象。所以通常科技研發和商標設計人員對此會較感興趣。
以專利而言，可以分析諸如：技術功效或自定分類、技術要旨彙整、各種分類統計、技術分類矩陣、重要公司技術分佈、特定公司技術演進、重要專利的相互引用關係。以商標而言，可以分析諸如：商品服務分類與商標圖樣關係（商標識別性、近似程度）、商標圖形設計分類、各公司商標設計偏好、相對著名程度。
(3)權利範圍面分析
承上，同樣可就(1)經營管理面和(2)技術面分析所獲得的結果，挑選全部或重要的案件，進一步解讀分析其權利範圍。此有助於瞭解重要專利商標之權利影響範圍，其結果亦可做為專利技術比對、侵害鑑定、評定∕舉發、較佳技術內容組合、創新∕迴避設計、專利商標佈網的基礎。公司法務人員尤可善用此等分析的結果。
以專利而言，可以分析諸如：申請專利範圍的依附組成關係、申請標的態樣、構成要件解析、要件之間的連結關係、專利標的和構成要件組合關係、保護完整度∕強度。以商標而言，可以分析諸如：近似範圍評估、有無放棄專用部分、混淆誤認的程度、提出評定的可行性、如何改變或衍生圖樣設計…。
以上所列常見的分析項目僅為舉例，各類尚可包含許多不同的推演變化，例如多因子交叉分析、相關性分析、加權組合，亦可自訂分析項目或量化指標加以比較。

階段4：解讀與運用分析結果
針對階段3的結果，本所可提供綜合性解讀。特別應注意：不同分析項目和圖表背後所代表的意義各有其前提和侷限，故解讀時不宜過度依賴單一者呈現的結果，而應彼此相互參照，甚至還須配合其他多方面的資訊再做判斷，諸如參考專家的技術解讀、實際產品上市或投產方面的商業訊息、行政與司法機關的相關判決和見解等。
至於如何運用前面分析的成果，或謂如何衍生出進階、更有價值的分析，則舉例如下：
(1)專利商標保護性、侵權風險管理
評估可專利或可註冊性∕侵害之可能性（例如評估本案與前案保護範圍的關係）、特定客體與保護範圍的比對或侵害鑑定（例如實物vs.專利的比對、專利vs.專利的比對、商標近似程度判別）。
(2)輔助科技研發、規劃專利商標管理策略
產品與自有專利商標保護關係分析、專利商標申請策略評估與規劃、研發投產方向與專利商標布局建議、技術開發（商品化）內部調查評估、專利商標組合建構和調整建議、專利商標管理制度現況評估與規劃、專利商標地圖挖洞、創新性迴避設計。
(3)商業策略運用、發揮專利商標價值
評估權利範圍的可實施性、代為舉發∕評定∕侵權訴訟、尋找、分析潛在授權對象、技術標準調查∕法規調查、相關產業或市場調查、技術評估∕專利商標鑑價、技術或權利移轉∕交易仲介、輔導投資∕技術入股。
(4)有關上述解讀和運用的教育諮詢
相關議題的教育訓練演講、專利商標的一般性問題諮詢、邀請專家顧問會商專利技術、專利∕商標和其他例如著作權、積體電路佈局…等智財權搭配運用的綜合效果評估或建議。
就解讀與進階運用的方式再舉例說明。若能進一步綜合前述(1)~(4)的解讀和評估，另外參考其他非專利商標資訊（例如一般的財務和市場調查報告、各類出版品和網路訊息），或是徵詢不同領域的專家意見，尤可針對下列深入或特別感興趣的議題提供可能的解答：
商業議題：預估商品成熟上市的時間長短、預估商品存活流通的壽命長短、潛在市場的大小、潛在市場的成長∕衰退速率、商品上市所需投資成本大小、正式生產或實施的營運和維持成本、大規模生產或實施的容易度、預估可能的售價高低、商標行銷推廣效益、商標著名程度變化、市面上類似∕競爭∕替代商品的多寡、其他應用的商機和獲益大小。
法律議題：偵測他人侵害的難易度、主張權利或實施時的限制度或方式多寡、他人仿冒或迴避設計的困難度、遭到舉發∕評定的可能性、實施而侵害他人權利的可能性、實施前先獲得他人授權的必要性、實施所需其他配套技術和設備而侵害他人權利的可能性、（交互）授權他人實施可能性。
階段4的詳細服務內容與範圍可再討論，本所亦會盡量設計貼近客戶需求的執行和運用方式。

階段5：後續更新
由於各國新的專利商標案件持續公開∕公告，故以上分析的參考價值當然也有其時效性，所以也應考慮適時更新所用資料和分析結果，才能與時俱進、真實反映當下的情況。
後續更新的工作包括：設定更新時點或定期更新的週期、設定檢索條件（仿照階段1所擬條件，或者適時修改檢索條件）、重新彙整專利商標資料、更新或重建階段3的分析圖表、修改和更新選擇階段4的工作項目和結果。
以上階段1~5在實際執行時仍將依據您特有的目標、需求、資料種類和多寡來選擇。換言之，所舉細項和內容仍可加以增減或修改，且未必各種層面的分析都要執行，也不代表只能或只須進行上述分析。

精簡方案或替代選擇

前述完整的流程和分析項目，其性質屬於基礎性、策略性的智財資訊情報分析，目的在於兼顧不同層次的「樹」和「林」並找出之間的關聯，進而及早因應和做戰術性或戰略性規劃，相信許多大企業客戶都能體會它所帶來的廣泛功效和應用。
就本所長期擅長的專利商標申請保護服務而言，另外也在法律面提供以下較為精簡的分析和評估。此偏重在自己或他人個案申請保護過程前、中、後的實體內容判斷，或許能引發深入和擴大分析的興趣，故也可視為前述完整流程的起點或前置作業，相信對於預算較為拮据的中小企業客戶來說也是不錯的替代方案。舉例如下：

(1)申請前快速調查相關先前技術或前案，以草擬適當的申請專利範圍，或修改原有的商標圖樣設計和指定的商品服務類別。
(2)綜合評估申請案的體質或穩定性
分析引證案與本案關係、是否須主動提交相關文獻、有無提更正之必要、檢查有無其他影響權利的事項（例如申請權正當性、優先權內容、程序瑕疵、年費繳交、文字校對…）。
(3)保護範圍概況評估
專利商標家族分佈、個案最新法律狀態調查、與國外對應案之權利範圍的一致性、發明具體態樣是否皆有保護、申復或修正對權利範圍的縮限影響、與其他相關系列申請案的保護範圍關係…等。
(4)簡單發掘侵害或授權的可能性
參照官方的引證案以掌握前案有那些申請人、與前案權利範圍比對；參照官方的引證案或另做檢索以掌握後案有那些申請人、與後案權利範圍比對；商標近似程度判別。
(5)其他科技或商業層面的簡單建議，或提供行使專利商標權所可能面臨的情況。
以上項目和內容同樣可客製化，以符合您的目的和需要。

結論

分析的基本目的和功能不外乎希望做到：完整且專業的資料收集、掌握競爭態勢以明瞭對手動向、做為投資和技術研發參考、評估產業和市場的發展趨勢、擬訂相關的管理決策、輔助企業內部進行知識管理…等，以真正發揮專利和商標的功能和價值。
處於知識經濟下，誰能有效利用有價值的專利和商標資訊，審慎地保護並活用自己的智慧財產，並且配合而融入公司各部門的運作流程，誰就會贏得高品質的創新產品和服務、顧客的高滿意度、更多的利潤、更大的市場…。

台一持續協助客戶，不僅確實保護和管理智慧財產權，也在特定領域上提升其競爭力而足以與他人並駕齊驅。若您對我們的服務有興趣或有任何問題，竭誠歡迎您與我們連絡。